Девушка делает макияж подруге и пудрит ее носик, а потом скользит кисточкой между ножек через трусики. Это бросается в глаза мужчины, который заводится от интимных игр сучек, поэтому он обнажает перед ними фаллос. Мулатка первая берет в ротик, ведь ей нравится сосать, а потом уступает место подружке. Брюнетка с не меньшим удовольствием делает минет партнеру, с аппетитом поглощая его твердый болт до бурного оргазма.
